济南到贵阳物流：极兔速递今起公开招股：发售价每股12港元，27日登陆港交所
发布者：丰民物流 发布日期:2023-10-17
10月16日，极兔速递在港交所公告，公司拟全球发售约3.266亿股股份，其中，中国香港发售股份3265.52万股，国际发售股份约2.939亿股，另有15%超额配股权；2023年10月16日至10月19日招股；发售价将为每股发售股份12.00港元。B类股份将按每手买卖单位200股买卖；预计B类股份将于2023年10月27日于联交所主板挂牌上市；摩根士丹利、BofA SECURITIES以及中金公司为联席保荐人。
极兔速递预计通过本次IPO募集所得资金净额约为35.279亿港元，约30%将用于拓宽物流网络、升级基础设施并强化在东南亚和其他现有市场的分拣与仓储能力及容量；约30%将用于开拓新市场并扩大服务范围；约30%将用于研发与技术创新；以及约10%将用作一般企业目的及营运资金需求。
目前，Aspex Management、博裕资本、D1 Capital、GLP、红杉、顺丰、淡马锡、腾讯、高瓴这9大现有投资方均作为基石投资者参与本次发行，认购总金额为1.995亿美元。
IPO前，腾讯持有极兔速递6.32%的股份，为最大外部投资方；博裕资本和ATM Capital亦分别持有6.10%和5.49%的股份，为另两大持股超5%的主要股东。
根据弗若斯特沙利文的资料，按2022年包裹量计算，极兔速递是东南亚排名第一的快递运营商，市场份额为22.5%。2020年极兔进入中国市场，于2022年处理了120.26亿件境内包裹。按包裹量计，极兔在中国的市场份额达到10.9%。极兔速递在2022年11月达到单日包裹峰值5000万件的规模，是国内同行中最快实现这一规模的快递运营商。自2020年至2022年，极兔速递在中国的包裹量的复合年增长率为140.2%。
2023年上半年，极兔的全球包裹量同比增长16.7%，达79.67亿件，其中中国包裹量为64.47亿件，同比增长15.1%；东南亚包裹量为14.38亿件，同比增加18.4%。
业绩方面，根据招股书显示，2020年至2022年，极兔速递的营收分别为15.35亿美元、48.52亿美元和72.67亿美元，复合年增长率为117.6%。2022年，净利润为15.73亿美元，实现扭亏为盈。今年上半年，极兔营业收入达到40.3亿美元，同比增长18.5%；非国际财务报告准则下经调整净利润亏损2.64亿美元，同比收窄37%；经调整EBITDA为盈利3916.9万美元。
转自： 物流指闻
http://www.sdfm56.com
